Ades Holding Company, 사우디 거래소 상장 의사 발표

매각 주식은 공모 완료 시 회사가 발행한 주식 자본금의 9%, 신주가 21%를 나타냅니다.

RIYADH – ADES Holding Company(“ADES” 또는 “회사”)와 그 자회사(“그룹”)와 함께 중동 및 북아프리카 지역(“MENA”)의 선도적인 석유 및 가스 시추 및 생산 서비스 제공업체 지역), 오늘 사우디 거래소의 주요 시장에 기업공개(“IPO” 또는 “공개”)와 주식(“주식”) 상장을 진행하겠다는 의사를 발표했습니다.

2023년 6월 21일, 자본시장국(“CMA”)은 ADES의 기존 주식 101,615,626주(“판매 주식”) 매각을 통해 회사의 총 자본 중 보통주 338,718,754주를 제공하기 위한 회사의 신청을 승인했습니다. Investments Holding Ltd., Public Investment Fund(“PIF”) 및 Zamil Group Investment Ltd.(기존 주식 보유 비율에 따라)(통칭 “매각 주주”) 및 237,103,128개의 신주 발행(기존 지분에 비례) “신주”) (매각주식은 (이하 “모집주식”, 각각 “모집주식”이라 함)) 유상증자를 통한 공모를 의미합니다. 매각주식은 9%, 신주는 21%를 나타냅니다. 공모 완료 시 회사가 발행한 주식 자본금은 총 발행 주식 자본금의 30%입니다(신주 발행 및 회사 증자 후).

또한 당사는 당사 및 자회사의 임직원에게 신주 33,871,875주를 발행할 예정이며, 이는 장기 인센티브 제도 규정에 따라 임직원에게 양도될 때까지 자사주로 유지됩니다.

IPO 관련 비용을 공제한 후 공모 수익금은 판매 주식의 지분을 기준으로 판매 주주들에게 비례 배분되며, 나머지 수익금은 그룹의 미결제 부채 일부를 줄이고 성장 목표를 달성하기 위한 그룹의 전략에 자금을 조달하는 데 사용됩니다. .

공모주 최종 가격은 2023년 9월 18일에 해당하는 1445년 3월 13일 월요일에 발표됩니다.

오퍼링 개요 ADES의 IPO는 기존 주식과 신규 발행 주식의 혼합 매각을 통해 회사의 발행 주식 자본금(증가 후)의 30%에 해당하는 보통주 338,718,754주의 제안으로 구성됩니다. 공모 주식은 IPO가 완료되고 CMA 및 사우디 거래소와의 상장 절차가 완료된 후 사우디 거래소의 주요 시장에 상장 및 거래될 것입니다. 공모 주식은 미국 증권법 규정 S에 따라 미국 외 지역의 "해외 거래" 참여 당사자를 포함하여 개인 투자자("개인 청약자") 및 기관 투자자("참여 당사자")에게 청약을 위해 제공됩니다. 1933년 개정(“증권법”). 총 제안 주식의 100%를 나타내는 최대 338,718,754주가 처음에 참여 당사자에게 할당됩니다. 재무 자문가(아래 정의됨)는 회사와 협력하여 참여 당사자에게 할당된 주식 수를 304,846,879주로 줄일 수 있습니다. 개별 가입자 수요를 수용하기 위해 총 제안 지분의 90%를 나타냅니다. 총 공모주식의 10%에 해당하는 최대 33,871,875주의 보통주가 개인 청약자에게 할당됩니다. 개인 청약자는 청약 당시 청약을 받는 수령 대리인과 관련된 자본 시장 기관에 활성 주식 포트폴리오를 가지고 있어야 합니다. 그렇지 않으면 청약이 무효화되고 지불한 금액이 환불됩니다. 최종 공모 가격은 수요예측 과정이 끝나면 결정됩니다.

회사 개요 그룹은 MENA 지역의 선도적인 석유 및 가스 시추 서비스 제공업체로서 저비용 비즈니스 모델을 활용하여 경쟁력 있는 서비스 요금을 제공함으로써 고객을 위한 가치 창출에 중점을 두고 있습니다. 그룹의 진화하는 서비스 포트폴리오에는 주로 육상 및 해상 계약 시추 및 작업 서비스가 포함되며, 여기에는 유지 관리, 수리 및 석유 건전한 생산 향상이 포함됩니다. 그룹은 사우디아라비아, 쿠웨이트, 카타르, 이집트, 알제리, 튀니지, 인도 등 7개국에서 글로벌 규모의 사업을 운영하고 있습니다. 인도에서의 운영은 이미 체결된 계약을 바탕으로 2023년에 시작될 예정입니다. 그룹은 전 세계적으로 잭업 굴착 장치 수 기준으로 가장 큰 해양 잭업 굴착 장치 운영업체 중 하나입니다. 그룹은 최근 몇 년 동안 모범적인 확장 기록을 수립했습니다. 시장 주기를 활용하여 차량을 확장하고 매력적인 가치 평가로 목적에 맞는 자산을 확보하고 기존 계약에 따라 배포하는 입증된 능력을 갖추고 있습니다. 또한 그룹은 숙련된 현지 인력, 현지 공급업체 및 사내 유지 관리 팀을 활용하여 간결하고 저렴한 운영 모델을 활용하여 업계에서 낮은 간접비를 발생시키고 비용 효율성을 높이는 이점을 누리고 있습니다. 그룹은 최근 주 고객(Saudi Aramco)과 그룹 운영, 주주 및 은행의 대부분이 위치한 사우디아라비아로 본사를 전략적으로 이전할 계획을 세웠습니다. 그룹은 MENA 지역 전체에서 국영석유회사(“NOC”) 및 국제석유회사(“IOC”)와 강력하고 다양한 고객 관계를 유지하고 있습니다. 그룹의 주요 고객은 사우디아라비아의 Saudi Aramco, 쿠웨이트의 Kuwait Oil Company 및 카타르의 North Oil Company입니다. 이들 고객은 2022년 12월 31일 현재 그룹 전체 잔고의 95% 이상을 차지하고 매출의 82%를 차지합니다. 2022G로 끝나는 회계연도에 고객과 계약을 맺었습니다. 다른 고객으로는 카타르의 Total Energies, 인도의 Oil and Natural Gas Corporation, The Gulf of Suez Petroleum Company(“GUPCO”) 및 이집트의 General Petroleum Company(“GPC”)와 같은 다른 NOC 및 IOC와의 합작 투자사가 포함됩니다. 알제리의 ENAFOR. 2022년 12월 31일 기준 총 직원 5,275명이 그룹 운영을 지원합니다.